2008-2009年中国多晶硅行业研究咨询报告
目 录 CONTENTS
第一部分 行业市场发展分析 第一章 世界多晶硅市场发展分析 1 第一节 全球多晶硅市场发展分析 1 一、国际多晶硅产业概况 1 二、国际多晶硅材料的生产技术概况 4 三、全球多晶硅产业链 5 四、全球多晶硅市场状况 7 五、全球多晶硅市场潜力分析 11 六、全球多晶硅生产工艺和下游需求情况 12 七、国际多晶硅太阳能电池转换率研究 13 第二节 世界部分国家多晶硅市场发展动态 15 一、美国 15 二、日本 15 三、韩国 16 四、印度 17
第二章 我国多晶硅行业综合发展分析 18 第一节 我国多晶硅产业发展分析 18 一、国内多晶硅产业概况 18 二、中国多晶硅工业发展现状和特点 19 三、我国多晶硅产业发展分布 27 四、2008年我国多晶硅产能和产业化发展分析 29 五、我国多晶硅产业发展之喜与忧 30 六、中国的多晶硅企业发展情况 33 第二节 我国多晶硅市场状况分析 41 一、2008年我国多晶硅市场价格情况 41 二、2008年中国多晶硅市场生产成本探讨 41 三、我国多晶硅市场发展影响因素分析 43 四、我国多晶硅市场开发潜力分析 48 第三节 我国多晶硅问题分析 49 一、我国多晶硅行业发展的主要问题 49 二、我国多晶硅生产环境问题 50 三、我国制约高纯硅材料产业发展问题 54 第四节 我国多晶硅技术研究分析 56 一、我国多晶硅生产技术及其创新 56 二、多晶硅技术瓶颈 57 三、我国千吨级多晶硅核心技术发展情况 60 四、高纯多晶硅生产技术对比分析 61
第三章 多晶硅市场供需分析 63 第一节 多晶硅国际市场供需分析 63 一、多晶硅国际市场供应分析 63 二、多晶硅国际市场需求分析 67 第二节 多晶硅国内市场供需分析 73 一、中国多晶硅供求市场状况 73 二、我国多晶硅市场需求及其对多晶硅行业的影响 75 三、我国多晶硅供需情况对太阳能市场的影响 76
第四章 多晶硅市场区域发展建设分析 79 第一节 我国部分省市多晶硅市场发展情况 79 一、河南省 79 二、江苏省 83 三、内蒙古 84 四、四川省 85 第二节 中国各地区多晶硅建设项目探讨 90
第五章 多晶硅产业链下游产业分析 99 第一节 国际太阳能电池产业发展分析 99 一、太阳能电池和多晶硅的关联探讨 99 二、国际太阳能电池产业发展状况和目标 101 三、全球光伏市场供需分析 104 四、国外太阳能产业发展态势 118 五、各具优势的太阳能电池技术 119 六、欧洲太阳能电池产量情况 124 七、2008年韩国太阳能电池板发展动态 124 第二节 我国太阳能电池产业发展分析 125 一、2007年我国太阳能电池市场发展分析 125 二、我国首个太阳能电池标准 127 三、导致我国太阳能电池市场启动缓慢的因素 128 四、中国的太阳能企业重组探讨 129 第三节 半导体产业发展分析 133 一、国内外半导体产业简况 133 二、2008年半导体产业产品产量情况 137 三、我国半导体器件进出口数据 149 四、半导体市场全球化竞争和产业联盟组建分析 153 五、2008年我国半导体业创新与创收情况 161 六、2008-2010年世界半导体业及中国半导体业的前景 164 七、2008-2011年全球半导体市场预测 166 八、2008年半导体技术发展趋势 168 九、到2010年半导体设备业发展趋势 172
第二部分 行业重点企业分析 第六章 国外多晶硅重点企业发展分析 175 第一节 国外多晶硅核心制造企业分析 175 一、HemlockSemiconductor 175 二、WackerChemie 177 三、Tokuyama 180 四、MEMCElectronicMaterials 181 五、REC 183 六、MitsubishiMaterials&MitsubishiPolycrystalline 188 七、Hoku 189 第二节 国外多晶硅硅锭/晶片硅重点企业分析 191 一、DeutscheSolar 191 二、M.Setek 193 三、Kyocera 195 四、BPSolar 196 五、Sanyo 198 六、SUMCO 200 七、SHARP 201 八、ErsolSolarEnergyAG(ASiIndustriesGmbH) 207
第七章 我国多晶硅重点企业分析 209 第一节 通威股份有限公司 209 一、公司简介 209 二、2007/2008年公司财务分析 211 三、2008年公司新动态 216 四、2008年公司多晶项目情况 217 第二节 特变电工股份有限公司 218 一、公司简介 218 二、2007/2008年公司财务分析 220 三、2008年公司新动态 225 四、2008年公司多晶硅投资建设情况 226 第三节 天威保变电气股份有限公司 227 一、公司简介 227 二、公司多晶硅业务情况 227 三、2007/2008年公司财务分析 228 四、2008年公司多晶硅产业发展动态 233 第四节 四川川投能源股份有限公司 234 一、公司简介 234 二、2007/2008年公司财务分析 235 三、2008年上半年公司经营情况 240 四、公司多晶硅业务探讨 241 第五节 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 242 一、公司简介 242 二、公司发展历程 243 三、2007/2008年公司财务分析 246 四、2008年公司新动态 251 五、2008年公司多晶硅投资建设情况 251 第六节 南玻集团股份有限公司 253 一、公司简介 253 二、公司发展历程 254 三、2007/2008年公司财务分析 260 四、2008年上半年公司经营情况 265 五、公司多晶硅项目情况 266 第七节 其它重点企业分析 266 一、江西赛维LDK太阳能高科技有限公司 266 二、洛阳中硅高科技有限公司 268 三、峨嵋半导体材料厂 268 四、四川新光硅业科技有限责任公司 269 五、浙江昱辉阳光能源有限公司 269 六、无锡华润华晶微电子有限公司 270 七、宁波立立电子股份有限公司 270 八、上海申和热磁公司 271 九、万向硅峰电子股份有限公司 272 十、天津环欧半导体技术有限公司 273 十一、常州亿晶电子科技有限公司 274
第三部分 行业发展趋势和策略分析 第八章 多晶硅业发展趋势及策略分析 275 第一节 全球多晶硅行业发展趋势和预测 275 一、未来全球多晶硅行业发展的趋势分析 275 二、2008-2010年全球多晶硅产能预测 276 第二节 我国多晶硅行业发展趋势和预测 277 一、2008-2010年中国多晶硅产业发展趋势 277 二、2008年我国高纯多晶硅产量预测 279 三、到2010年中国多晶硅产能预测 280 四、2008-2012年我国多晶硅市场供需预测 280 五、到2050年我国多晶硅市场发展趋势 282 第三节 我国多晶硅行业发展策略分析 284 一、我国多晶硅行业发展的对策探讨 284 二、我国多晶硅材料发展策略 285
第四部分 行业投资分析 第九章 我国多晶硅行业投资分析 287 第一节 中国太阳能产业投资分析 287 第二节 我国多晶硅行业投资价值和机遇分析 293 一、我国多晶硅行业投资价值分析 293 二、我国多晶硅行业投资机遇分析 293 第三节 我国多晶硅行业投资现状和前景分析 294 一、我国多晶硅行业投资现状分析 294 二、我国多晶硅行业投资前景分析 301 第四节 我国多晶硅行业投资风险和问题分析 305 一、我国多晶硅投资面临的风险 305 二、我国多晶硅投资瓶颈分析 308 三、我国多晶硅投资的问题和隐患 310 四、我国多晶硅投资降低风险对策 313
附录 附录一《可再生能源中长期发展规划》 315 附录二《可再生能源发电有关管理规定》 318
图表目录 图表:2008-2010年全球及中国太阳能级多晶硅需求量统计及预测 3 图表:2008-2010年全球太阳能电池产量统计与预测 3 图表:世界主要多晶硅生产企业产能及生产情况 4 图表:2007-2008年国际制造太阳电池等级多晶硅的新技术 5 图表:太阳能光伏发电金字塔产业结构 6 图表:中国主要高纯多晶硅和硅片制造商名单及网址一览表 33 图表:中国主要太阳能电池和组件制造商名单及网址一览表 35 图表:目前主要半导体高纯多晶硅和太阳能等级多晶硅生产技术对比 61 图表:世界各种类型太阳能电池产量 101 图表:到2030年的日本PV研发目标 102 图表:到2030年日本PV组件/电池的转换效率目标 102 图表:从2000年到2050年美国的太阳能PV路线图 103 图表:欧盟到2050年PV市场目标的实现进程 103 图表:各国/地区光伏产业的发展远景规划 105 图表:各国对太阳能光伏产业的扶持政策及目标 106 图表:晶体硅合成路线比较 113 图表:2005-2010年各大多晶硅厂商产能扩张情况 114 图表:2008-2010年新进厂商多晶硅项目计划 115 图表:对全球光伏电池装机量不断调高的预期 116 图表:2008-2010年世界太阳能电池产量发展趋势 119 图表:不同太阳能电池技术能量回收情况 120 图表:影响太阳能电池转换效率的因素及提高措施 120 图表:不同太阳能电池技术特点比较 123 图表:中国国内主要太阳能电池公司的产能规模 130 图表:2005-2006年太阳能电池安装规模与产能情况 131 图表:中国太阳能产业(相关)基地分布示意图 131 图表:光伏产业链利润变化图 132 图表:全球半导体应用领域分布 134 图表:2006年排名前十位的半导体公司 134 图表:我国集成电路生产线统计 136 图表:2008年2-7月我国全国半导体集成电路产品产量合计 137 图表:2008年2-7月我国江苏省半导体集成电路产品产量合计 137 图表:2008年2-7月我国福建省半导体集成电路产品产量合计 138 图表:2008年2-7月我国河南省半导体集成电路产品产量合计 138 图表:2008年2-7月我国广东省半导体集成电路产品产量合计 138 图表:2008年2-7月我国重庆市半导体集成电路产品产量合计 138 图表:2008年2-7月我国北京市半导体集成电路产品产量合计 139 图表:2008年2-7月我国浙江省半导体集成电路产品产量合计 139 图表:2008年2-7月我国湖北省半导体集成电路产品产量合计 139 图表:2008年2-7月我国四川省半导体集成电路产品产量合计 139 图表:2008年2-7月我国天津市半导体集成电路产品产量合计 140 图表:2008年2-7月我国辽宁省半导体集成电路产品产量合计 140 图表:2008年2-7月我国上海市半导体集成电路产品产量合计 140 图表:2008年2-7月我国山东省半导体集成电路产品产量合计 141 图表:2008年2-7月我国湖南省半导体集成电路产品产量合计 141 图表:2008年2-7月我国贵州省半导体集成电路产品产量合计 141 图表:2008年2-7月我国甘肃省半导体集成电路产品产量合计 141 图表:2008年2-7月我国全国大规模半导体集成电路产品产量合计 142 图表:2008年2-7月我国江苏省大规模半导体集成电路产品产量合计 142 图表:2008年2-7月我国广东省大规模半导体集成电路产品产量合计 142 图表:2008年2-7月我国浙江省大规模半导体集成电路产品产量合计 142 图表:2008年2-7月我国天津市大规模半导体集成电路产品产量合计 143 图表:2008年2-7月我国上海市大规模半导体集成电路产品产量合计 143 图表:2008年2-7月我国全国半导体立体器件产量合计 143 图表:2008年2-7月我国河北省半导体立体器件产量合计 144 图表:2008年2-7月我国吉林省半导体立体器件产量合计 144 图表:2008年2-7月我国江苏省半导体立体器件产量合计 144 图表:2008年2-7月我国福建省半导体立体器件产量合计 144 图表:2008年2-7月我国河南省半导体立体器件产量合计 145 图表:2008年2-7月我国广东省半导体立体器件产量合计 145 图表:2008年2-7月我国北京市半导体立体器件产量合计 145 图表:2008年2-7月我国黑龙江半导体立体器件产量合计 145 图表:2008年2-7月我国浙江省半导体立体器件产量合计 146 图表:2008年2-7月我国江西省半导体立体器件产量合计 146 图表:2008年2-7月我国湖北省半导体立体器件产量合计 146 图表:2008年2-7月我国广西区半导体立体器件产量合计 147 图表:2008年2-7月我国四川省半导体立体器件产量合计 147 图表:2008年2-7月我国陕西省半导体立体器件产量合计 147 图表:2008年2-7月我国天津市半导体立体器件产量合计 147 图表:2008年2-7月我国辽宁省半导体立体器件产量合计 148 图表:2008年2-7月我国上海市半导体立体器件产量合计 148 图表:2008年2-7月我国安徽省半导体立体器件产量合计 148 图表:2008年2-7月我国山东省半导体立体器件产量合计 148 图表:2008年2-7月我国湖南省半导体立体器件产量合计 149 图表:2008年2-7月我国贵州省半导体立体器件产量合计 149 图表:2008年1月我国半导体器件进口数据 149 图表:2008年1月我国半导体器件出口数据 150 图表:2008年2月我国半导体器件进口数据 150 图表:2008年2月我国半导体器件出口数据 150 图表:2008年3月我国半导体器件进口数据 150 图表:2008年3月我国半导体器件出口数据 150 图表:2008年1季度我国半导体器件进口数据 151 图表:2008年1季度我国半导体器件出口数据 151 图表:2008年4月我国半导体器件进口数据 151 图表:2008年4月我国半导体器件出口数据 151 图表:2008年5月我国半导体器件进口数据 151 图表:2008年5月我国半导体器件出口数据 152 图表:2008年6月我国半导体器件进口数据 152 图表:2008年6月我国半导体器件出口数据 152 图表:2008年2季度我国半导体器件进口数据 152 图表:2008年2季度我国半导体器件出口数据 152 图表:2008年7月我国半导体器件进口数据 153 图表:2008年7月我国半导体器件出口数据 153 图表:2007年全球20大半导体供应商的排名 154 图表:2007年按公司总部所在地对全球半导体销售额的初步估计 155 图表:2008-2009年世界主要地区半导体产业发展预测 167 图表:2006-2007年国际主要PC厂商出货量 168 图表:Hemlock公司组织结构 175 图表:Hemlock公司部分专利 176 图表:Tokuyama公司部分专利 181 图表:2008-2010年MEMC多晶硅产量变化及预测 182 图表:近年来RECSilicon多晶硅制造增长情况 184 图表:2006-2007年REC集团及各分行业EBITDA毛利率年度同比 184 图表:M.Setek公司部分专利 193 图表:Kyocera公司部分专利 195 图表:英国BP石油公司部分专利 197 图表:Sanyo公司部分专利 198 图表:Sharp公司部分专利 201 图表:Ersol公司部分专利 208 图表:1992-2008年通威集团重大事件 210 图表:2008年6月通威股份有限公司的主营构成 211 图表:2007-2008年通威股份有限公司每股指标表 211 图表:2007-2008年通威股份有限公司获利能力表 211 图表:2007-2008年通威股份有限公司经营能力表 212 图表:2007-2008年通威股份有限公司偿债能力表 212 图表:2007-2008年通威股份有限公司资本结构表 212 图表:2007-2008年通威股份有限公司发展能力表 212 图表:2007-2008年通威股份有限公司现金流量分析表 213 图表:2007-2008年通威股份有限公司主营业务收入表 213 图表:2007-2008年通威股份有限公司主营业务利润表 213 图表:2007-2008年通威股份有限公司营业利润表 213 图表:2007-2008年通威股份有限公司利润总额表 213 图表:2007-2008年通威股份有限公司净利润表 214 图表:2007-2008年通威股份有限公司流动资金表 214 图表:2007-2008年通威股份有限公司长期投资表 214 图表:2007-2008年通威股份有限公司固定资产表 214 图表:2007-2008年通威股份有限公司无形资产及其他资产表 214 图表:2007-2008年通威股份有限公司流动负债表 215 图表:2007-2008年通威股份有限公司长期负债表 215 图表:2007-2008年通威股份有限公司股东权益表 215 图表:2008年6月特变电工股份有限公司的主营构成 220 图表:2007-2008年特变电工股份有限公司每股指标表 221 图表:2007-2008年特变电工股份有限公司获利能力表 221 图表:2007-2008年特变电工股份有限公司经营能力表 221 图表:2007-2008年特变电工股份有限公司偿债能力表 221 图表:2007-2008年特变电工股份有限公司资本结构表 222 图表:2007-2008年特变电工股份有限公司发展能力表 222 图表:2007-2008年特变电工股份有限公司现金流量分析表 222 图表:2007-2008年特变电工股份有限公司主营业务收入表 222 图表:2007-2008年特变电工股份有限公司主营业务利润表 223 图表:2007-2008年特变电工股份有限公司营业利润表 223 图表:2007-2008年特变电工股份有限公司利润总额表 223 图表:2007-2008年特变电工股份有限公司净利润表 223 图表:2007-2008年特变电工股份有限公司流动资金表 223 图表:2007-2008年特变电工股份有限公司长期投资表 224 图表:2007-2008年特变电工股份有限公司固定资产表 224 图表:2007-2008年特变电工股份有限公司无形资产及其他资产表 224 图表:2007-2008年特变电工股份有限公司流动负债表 224 图表:2007-2008年特变电工股份有限公司长期负债表 225 图表:2007-2008年特变电工股份有限公司股东权益表 225 图表:2008年6月天威保变电气股份有限公司的主营构成 228 图表:2007-2008年天威保变电气股份有限公司每股指标表 229 图表:2007-2008年天威保变电气股份有限公司获利能力表 229 图表:2007-2008年天威保变电气股份有限公司经营能力表 229 图表:2007-2008年天威保变电气股份有限公司偿债能力表 229 图表:2007-2008年天威保变电气股份有限公司资本结构表 230 图表:2007-2008年天威保变电气股份有限公司发展能力表 230 图表:2007-2008年天威保变电气股份有限公司现金流量分析表 230 图表:2007-2008年天威保变电气股份有限公司主营业务收入表 230 图表:2007-2008年天威保变电气股份有限公司主营业务利润表 231 图表:2007-2008年天威保变电气股份有限公司营业利润表 231 图表:2007-2008年天威保变电气股份有限公司利润总额表 231 图表:2007-2008年天威保变电气股份有限公司净利润表 231 图表:2007-2008年天威保变电气股份有限公司流动资金表 231 图表:2007-2008年天威保变电气股份有限公司长期投资表 232 图表:2007-2008年天威保变电气股份有限公司固定资产表 232 图表:2007-2008年天威保变电气股份有限公司无形资产及其他资产表 232 图表:2007-2008年天威保变电气股份有限公司流动负债表 232 图表:2007-2008年天威保变电气股份有限公司长期负债表 233 图表:2007-2008年天威保变电气股份有限公司股东权益表 233 图表:2008年6月四川川投能源股份有限公司的主营构成 235 图表:2007-2008年四川川投能源股份有限公司每股指标表 236 图表:2007-2008年四川川投能源股份有限公司获利能力表 236 图表:2007-2008年四川川投能源股份有限公司经营能力表 236 图表:2007-2008年四川川投能源股份有限公司偿债能力表 236 图表:2007-2008年四川川投能源股份有限公司资本结构表 237 图表:2007-2008年四川川投能源股份有限公司发展能力表 237 图表:2007-2008年四川川投能源股份有限公司现金流量分析表 237 图表:2007-2008年四川川投能源股份有限公司主营业务收入表 237 图表:2007-2008年四川川投能源股份有限公司主营业务利润表 238 图表:2007-2008年四川川投能源股份有限公司营业利润表 238 图表:2007-2008年四川川投能源股份有限公司利润总额表 238 图表:2007-2008年四川川投能源股份有限公司净利润表 238 图表:2007-2008年四川川投能源股份有限公司流动资金表 238 图表:2007-2008年四川川投能源股份有限公司长期投资表 239 图表:2007-2008年四川川投能源股份有限公司固定资产表 239 图表:2007-2008年四川川投能源股份有限公司无形资产及其他资产表 239 图表:2007-2008年四川川投能源股份有限公司流动负债表 239 图表:2007-2008年四川川投能源股份有限公司长期负债表 240 图表:2007-2008年四川川投能源股份有限公司股东权益表 240 图表:2008年6月深圳拓日新能源科技股份有限公司的主营构成 246 图表:2007-2008年深圳拓日新能源科技股份有限公司每股指标表 247 图表:2007-2008年深圳拓日新能源科技股份有限公司获利能力表 247 图表:2007-2008年深圳拓日新能源科技股份有限公司经营能力表 247 图表:2007-2008年深圳拓日新能源科技股份有限公司偿债能力表 247 图表:2007-2008年深圳拓日新能源科技股份有限公司资本结构表 248 图表:2007-2008年深圳拓日新能源科技股份有限公司发展能力表 248 图表:2007-2008年深圳拓日新能源科技股份有限公司现金流量分析表 248 图表:2007-2008年深圳拓日新能源科技股份有限公司主营业务收入表 248 图表:2007-2008年深圳拓日新能源科技股份有限公司主营业务利润表 249 图表:2007-2008年深圳拓日新能源科技股份有限公司营业利润表 249 图表:2007-2008年深圳拓日新能源科技股份有限公司利润总额表 249 图表:2007-2008年深圳拓日新能源科技股份有限公司净利润表 249 图表:2007-2008年深圳拓日新能源科技股份有限公司流动资金表 249 图表:2007-2008年深圳拓日新能源科技股份有限公司固定资产表 250 图表:2007-2008年深圳拓日新能源科技股份有限公司无形资产及其他资产表 250 图表:2007-2008年深圳拓日新能源科技股份有限公司流动负债表 250 图表:2007-2008年深圳拓日新能源科技股份有限公司长期负债表 250 图表:2007-2008年深圳拓日新能源科技股份有限公司股东权益表 251 图表:2008年6月南玻集团股份有限公司的主营构成 260 图表:2007-2008年南玻集团股份有限公司每股指标表 261 图表:2007-2008年南玻集团股份有限公司获利能力表 261 图表:2007-2008年南玻集团股份有限公司经营能力表 261 图表:2007-2008年南玻集团股份有限公司偿债能力表 261 图表:2007-2008年南玻集团股份有限公司资本结构表 262 图表:2007-2008年南玻集团股份有限公司发展能力表 262 图表:2007-2008年南玻集团股份有限公司现金流量分析表 262 图表:2007-2008年南玻集团股份有限公司主营业务收入表 262 图表:2007-2008年南玻集团股份有限公司主营业务利润表 263 图表:2007-2008年南玻集团股份有限公司营业利润表 263 图表:2007-2008年南玻集团股份有限公司利润总额表 263 图表:2007-2008年南玻集团股份有限公司净利润表 263 图表:2007-2008年南玻集团股份有限公司流动资金表 263 图表:2007-2008年南玻集团股份有限公司长期投资表 264 图表:2007-2008年南玻集团股份有限公司固定资产表 264 图表:2007-2008年南玻集团股份有限公司无形资产及其他资产表 264 图表:2007-2008年南玻集团股份有限公司流动负债表 264 图表:2007-2008年南玻集团股份有限公司长期负债表 265 图表:2007-2008年南玻集团股份有限公司股东权益表 265 图表:中国太阳能产业链分布 287 图表:2007-2010年中国多晶硅项目产能统计 288 图表:多晶硅生产现状和投资不完全统计 289 图表:《可再生能源产业发展指导目录》 321
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